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Jul 05, 2023

ANÁLISE HY: Maxim Crane Works vende US$ 500 milhões em dívidas a 12%

O fabricante de pontes rolantes Maxim Crane Works concluiu na quinta-feira sua venda de US$ 500 milhões em notas de alto rendimento de cinco anos nos EUA. A empresa marcou recursos para o resgate de dívidas de segunda garantia

O fabricante de pontes rolantes Maxim Crane Works concluiu na quinta-feira sua venda de US$ 500 milhões em notas de alto rendimento de cinco anos nos EUA. A empresa reservou recursos para o resgate de dívidas de segunda garantia com vencimento no próximo ano e para pagar empréstimos sob uma linha de crédito ABL.

A Maxim, uma empresa Apollo, precificou as notas garantidas com garantia secundária a um rendimento de 12%, o limite mais amplo da orientação.

A Moody's Investors Service, que classifica as novas notas como Caa1, elevou o rating da família corporativa da Maxim de B3 para B2 no início desta semana, citando uma melhoria no desempenho operacional. “A atualização também reflete a melhoria da liquidez e a eliminação do risco de refinanciamento após o reembolso de...

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